【权威宣布】2023年度肉牛牦牛工业与手艺生长报告
时间： 2024-1-31
2023年肉牛工业泛起产量增添、产值下降特点。凭证国家统计局数据，2023年天下牛存栏量约为10509万头、出栏量5023万头、屠宰肉牛约3157万头、牛肉产量753万吨、产值约6024亿元，与2022年相比划分增添了2.87%、3.78%、4.88%、4.87%、-11.15%。2023年天下屠宰肉牛胴体均重约为238公斤/头，比2022年（253公斤/头）下降了5.93%。牦牛产量相对稳固，但产值也泛起下降态势。由于三年新冠疫情和入口牛肉累积效应的影响，今年度肉牛牦牛工业泛起短期的“蓄积性供应过剩”征象，活牛及牛肉等产品相继泛起了异常下降，肉牛产值下降幅度较大，60%以上的养殖主体泛起年度亏损状态，部分养殖主体正在优化养殖规模、镌汰养殖数目甚至退出养殖行业。由于肉牛工业对市场的反响相对滞后，2023年部分养殖主体减产和退出短期内对活牛供应影响不会太大，但恒久将会导致供应缺乏的时势，特殊是价钱低迷导致的屠宰繁育母牛和小母牛不留养等问题，对以后的犊牛和架子牛供应可能爆发较大影响。2023年天下活牛与牛肉生产稳步增添。凭证USDA数据，天下牛存栏量约为9.44亿头，同比增添0.4%，印度和巴西是存栏较多的国家。天下牛肉总产量约为5937万吨，同比增添0.05%，中国、巴西和澳大利亚等国牛肉产量泛起增添趋势，但美国牛肉产量则泛起下降特点。得益于肉牛养殖数目和下游牛肉及其制品需求的一直增添，2023年天下犊牛产量约为2.90亿头，同比增添0.5%�Ｋ剂康窖侵藓头侵薜裙叶耘Ｈ獾男枨罅恳恢痹鎏淼纫蛩氐挠跋�，天下活牛饲养数目与牛肉产量在2024年度依然将泛起平稳增添态势。2023年我国肉牛工业主要产品泛起价钱异常下降的特点。凭证国家统计局数据，天下集贸市场活牛平均价钱从1月份的37.27元/公斤下降至7月份的32.73元/公斤，然后小幅反升后再度下降，12月份价钱下降至32.55元/公斤，同比下降了12.48%，部分地区活牛收购价钱低至26元/公斤。牦牛工业相关产品也泛起了价钱小幅下降特点。受同质化产品短期集中供应的影响，西杂交牛价钱下降幅度较大，差别化生长的肉牛（如安格斯牛、和牛、地方黄牛）价钱下降幅度相对较小。牛肉价钱转变特点与活牛相类似，但下降幅度略小，集贸市场牛肉整年平均价钱约为82.55元/公斤，比2022年（85.80元/公斤）下降了3.8%。国际市场上活牛与牛肉价钱在差别区域泛起差别的变换偏向，美国和欧洲活牛及牛肉价钱因求过于供泛起上涨趋势，其他国家和地区则泛起牛肉产品价钱下降的态势。凭证海关统计，2023年中国大陆地区收支口牛肉约为273.73万吨。其中，入口牛肉约为273.72万吨，同比增添1.8% ；入口金额约为1002亿元，同比下降19.9%。源自巴西、阿根廷、乌拉圭三国的牛肉入口量占到海内牛肉入口总量的72%。在入口牛肉的攻击下，海内活牛与牛肉生意遇到了重大挑战，差别化生长战略的肉牛产品在生意中彰显了生长潜力，基于提供热鲜牛肉或花纹牛肉目的而确定的产品销售模式将泛起更大的市场竞争力。2023年国际牛肉收支口总量与2022年基本持平。凭证USDA数据，2023年牛肉收支口量约为2226万吨。入口牛肉1032.8万吨，同比增添4.2%。出口牛肉总量约为1193.2万吨，同比下降2.9%。下一年度预计牛肉收支口总量波动相对稳固，但具有生产本钱优势的国家和地区的牛肉出口将趋于增添。2023年，海内活牛与牛肉泛起价钱双降态势，煎烤、酱卤用冷鲜、冷冻牛肉及其用牛价钱降势显着，高端与炒、烤、涮、炖用古板热、鲜牛肉与用牛降势稍微，并且较入口牛肉价钱优势依然突出。北牛南运依旧，主产区大型肉牛屠宰企业鲜牛肉产销势旺，冷鲜、冷冻牛肉产销萎缩，产能使用与效益低下，依赖入口牛肉支解、精湛加工存活与反哺肉牛养殖能力缺乏难题仍亟待破解。主产与主销区中小型屠宰、牛肉支解企业产品热鲜及其冻肉直销、网销等新业态运转顺畅。差别区域、规模肉牛屠宰加工企业仍需明确牛肉主体消耗区域、人群、方法、场景及品质定位，实现产销质态有用对应。冷鲜、冷冻牛肉质量评定分级标准恒久水土不平，古板鲜牛肉工业链亟待通过手艺和政策规范予以重塑 ；新业态预制菜品清静与品质标准、生产规范有待创造。运牛变运肉、肉变品、牛副变品主等需高附加值手艺支持。2024年，海内肉牛屠宰加工界和学研界将起劲顺应消耗需求在四方面睁开学术研究与手艺研发。第一是工业界将自行刷新现有手艺，加速生产鲜牛肉以知足古板炒、烤、涮、炖、炒等的突出需求。第二是我国古板鲜牛肉的鲜味机制，将进入学术界研究领域，由此泛起系列学术效果填补这一学术领域的空缺，同时，鲜牛肉保鲜手艺需求将促使产学研进一步融合。第三是旨在追求国产冷冻牛肉与外洋入口牛肉的异质化、冻鲜化等手艺的研发立异，将进一步知足商超等市场对冷冻缓和化牛肉的国产化需求。第四是牛肉预制菜加工手艺进一步渗透工业。越来越多的国家将经典选种手艺与基因组选择联合应用，以加速群体遗传希望 ；我国基因组选择手艺的应用使种牛选择准确度、主要品种的选择效率进一步提高，起源形成了经典选种加现代分子生物手艺的立异育种手艺系统。人工输精仍是规模群体配种的主要手段。胚胎移植在优异种质扩繁上起到了主要作用� ；钐宀陕押吞逋馀咛ド忠眨∣PU-IVP）快速成熟并有所应用� ；钐迦÷选⑻逋馐芫约熬印⒙炎雍团咛サ睦涠呈忠沼肱咛ヒ浦彩忠盏纳钊胗τ�，不但有用增强了肉牛遗传资源的易位� ；�，也提高了优异种牛的使用效率。只管手艺上快速生长，但我国育种基础事情仍然薄弱，主要经济形状特殊是饲料转化效率的选择亟待增强，引进品种本土化选育效率不高，培育品种一连选育力度不敷，联合育种机制不完善，地方品种优良特征挖掘使用缺乏等制约肉牛种业生长的问题仍需着力解决。为推进肉牛工业的可一连生长，应对未来的天气转变、兽医公共卫生及食物清静等挑战，生物育种手艺，如基因编辑，在加速肉牛改良历程中作用初现。活牛与牛肉价钱下跌，牛与饲草料跨区域运输推高了生产本钱，使古板的玉米-豆粕-全株青贮的日粮模式爆发多元化转变，外地化低本钱饲草料获得高度重视，逐渐形成了专业化的外地粗饲料加工企业。粗饲料加工使用手艺逐渐向绿色高效的综合手艺生长。饲养手艺向节本、提质、增效和多元化生长。使用棉籽粕、菜籽粕、DDGS、尿素等质料通过同类替换、组合增效举行豆粕减量替换的手艺得以推广，尤其是包被尿素等整体标准的制订推动非卵白氮规范使用。着力推进饲料与养殖生产的低本钱化将成为一定。在生产手艺上进一步凭证品种和生产目简直定营养供应计划。人工智能与智慧牧场应用扩大，逐渐向精准盈利偏向生长。高原牧区牦牛的季节性舍饲错峰出栏和低海拔农区牦牛高效育肥模式继续扩大。地方黄牛的奇异顺应力和产肉品质进一步受到生产和消耗两方面的认可。2023年我国报告爆发4次由O/Ind-2001毒株引起疫情，均与动物调运有关。牛呼吸疾病综合征及犊牛腹泻仍是制约工业生长的主要疫病。牛病防控新产品研究取得一定希望，牛多杀性巴氏杆菌A、B二价灭活疫苗、布鲁氏菌病活疫苗（BA0711株）获新兽药注册证书（三类） ；牛用山羊痘牛结节性皮肤病灭活疫苗（AV41株）通过应急评价，应用于市场。牛支原体活疫苗已送复核磨练，牛支原体ELISA试剂盒通过注册复核磨练。2024年，肉牛疫病控制手艺将进一步在预防、群体用药和清静长效上实现立异性生长。使用基因缺失、亚单位重叠、mRNA和人工智能（AI）等前沿手艺，有望研发出新型高效广谱性疫苗，实现疾病早期预警和精准快速诊断，提高疾病防控的实时性和准确性。同时，临床对如过瘤胃给药、靶向、广谱长效药物等手艺和产品的需求兴旺。古板兽药（中兽药、藏药、蒙药等）在防治牛病中将获得更普遍的应用。肉牛牦牛标准化、机械化养殖在增进经济效益提升方面的作用越来越显着，行业机械化养殖水平获得了显著提升。牛场对配套养殖工艺和养殖设施装备手艺水平要求也越来越高，在饲料营养、工艺装备、设施环控等多学科领域、多方位手艺协同生长，在差别规模层面推动肉牛牦牛养殖标准化、机械化、智能化生长。牛场粪污处置惩罚与使用方面，海内外手艺研发仍以能源化、资源化使用为主，同时关注新污染物的潜在情形与康健危害。2024年，标准化、规� ；⒒祷⒌捅厩躺咝а辰切幸凳忠沼τ蒙さ闹鞯计�。标准化牛场建设及养殖手艺工艺、饲草料多样化高效收贮机械、高效精准饲喂装备、肉牛场精准环控系统、粪污网络处置惩罚机械等将一连生长和应用，同时将着重强化肉牛牦牛养殖智能化信息化手艺研究，增强信息化治理系统手艺研发力度。知足清静优质、降本提效、绿色低碳新型消耗需求已成为海内肉牛屠宰加工工业的手艺立异目的。简单的冷鲜肉品质控制手艺向融合冰温保鲜、多类型包装手艺的转变，已从产品形式上拓展了消耗 ；主副产品深加工手艺研发应用也已处于由古板高温制品加工向“短保质期”预制品转变状态。特色、差别化的牛肉分级手艺亟需研制。各品种鲜牛肉暖锅、烤肉用热、凉鲜肉售卖的“全牛使用”模式，开发了中小微企业“全牛使用”新赛道，显著提高了肉牛工业链效益。热、凉鲜肉已悄然引发消耗热潮，重新审阅中国牛肉饮食习惯，手艺研发由以冷鲜肉品质控制为主向热、凉鲜肉等多元化产品及多样化消耗方法的手艺支持转变已是时势所趋。国际牛肉加工工业手艺研发重点在于生鲜牛肉品质评判、在场在线无损检测、智能剔骨支解，宰后肌内脂肪等食用品质快速检测手艺、人工智能驱动自动牛肉分切，快速熟成手艺。盈利能力作为怀抱衡将筛选这些手艺，从而显著提升肉牛屠宰加工生产效率。筑牢基础与前沿研究并重，坚持自主立异，开展焦点手艺攻关和生物育种手艺研究，在夯实古板育种手艺的基础上，逐步完善用种与杂交配套生产系统，建设肉� ；虮嗉⒏上赴帧⒍嗥分只蜃檠≡袷忠昭蟹⑵教�，构建生物育种手艺系统。探索适合我国国情的长效一连联合育种机制立异，增进实质性联合育种。加大种质市场检查羁系力度。强化焦点场的疫病净化步伐。周全提升肉牛种业生长质量和效益，引领肉牛种业加入国际竞争。生产本钱是影响工业效益的主要因素，以提高饲料转化率、养殖效率和差别化生产手艺水平为重点。一连推进外地化饲草料的专业化高效开发和豆粕减量替换事情，将草料运输纳入减免费专项支持。推动肉牛牦牛养殖生产大数据建设和人工智能化增进精准饲养，推广适度规模场的种养循环绿色低碳的高质量养殖模式。口蹄疫、布氏杆菌病和结核病仍是影响工业生长的主要疫病。同时，主要牛病净化场建设和区域净化的程序正在加速。牛呼吸疾病综合征、犊牛腹泻、梭菌病等主要常见病防控产品欠缺。建设政产学研企用多方相助机制，整合资源，加大对主要疫病净化和新手艺和新产品创造的支持力度，集成生物清静和综合防控步伐，提高我国牛病防控、食物清静和公共卫生水平。农区和牧区的母牛养殖户与带有屠宰销售的适度规模育肥牛企业抗击市场危害能力显着优于规模繁育场和规模育肥场。粪污处置惩罚与使用方面仍保存处置惩罚手艺相对粗放、设施装备相对落伍、处置惩罚-使用-运营不可有用衔接等问题。应继续加大农区秸秆饲养母牛的家庭牧场秸秆饲料化收贮装备、基础设施建设和适度规模肉牛养殖场购置养殖机械装备的帮助力度。恒久以来，在生长都会化的大条件之下，我国肉牛屠宰加工业生长旨在推动冷鲜与冷冻牛肉生产消耗，已有政策、手艺与治理模式、产品标准等支持主体消耗，对热、凉鲜牛肉相对关注缺乏，因而对兴起的热鲜牛肉等需求缺乏应敌手段和准备。“中国式现代化”肉牛屠宰加工亟待周全探索，其生长既应关注冷鲜牛肉，更要重点关注热、凉鲜牛肉与其预制菜品。着力研发响应清静与品质标准，提质增效手艺与模式、调解肉牛屠宰加工致体与区域生长妄想已势在必行。2023年肉牛牦牛工业遇到了短期的蓄积性供大于求的问题，活牛与牛肉价钱异常下降使大部分谋划主体亏损�Ｋ剂康胶Ｄ谧∶衽Ｈ庑枨蟀芎屯庋笈Ｈ庾试词褂玫目蒲�，建议加速制订海内牛肉消耗分级标准或相关制度，削弱入口牛肉直接使用海内牛肉分销渠道对海内肉牛工业的攻击 ；加大对差别化生长、热鲜肉获得为目的的谋划模式的支持和指导 ；构建北牛南运新模式，完善异地供牛与屠宰加工地适配的税收政策 ；研制外地养牛外地消耗政策、打造旨在区别于入口牛肉的“中国热链” ；建设母牛养殖帮助基金和财务津贴机制，包管母牛养殖者的合理收益，牢靠和扩大母牛群体，确保工业生长基础不摇动。
执笔者（各研究室主任）：曹建民、李俊雅、郭爱珍、王之盛、孙宝忠、陈昭辉
统筹（首席科学家）：曹兵海
泉源：肉牛牦牛系统公众号
